８－１１－１ 最近三年原企业或股份公司的原始财务报告
８－１１－２ 原始财务报告与申报财务报告的差异比较表
８－１１－３ 申报注册会计师对差异情况出具的意见
８－１２ 设立已满三年的股份有限公司（含定向募集公司）需报送的财务资料
８－１２－１ 最近三年原始财务报告
８－１２－２ 原始财务报告与申报财务报告的差异比较表
８－１２－３ 申报注册会计师对差异情况出具的意见
８－１３ 发行人的历次资产评估报告（含土地评估报告）
８－１４ 发行人的历次验资报告
８－１５ 主承销商和发行人签定的承销协议及补充协议
８－１６ 主承销商、其他承销团成员，签字律师、会计师、评估师及其所在机构的证券从业资格证书复印件，该复印件需由该机构盖章确认并说明用途（其中签字律师及其所在机构还需提供通过年检的执业证书复印件，该复印件需由所属司法局盖章确认并说明用途）
第九章 定向募集公司还应提供的文件
９－１ 发行人关于最近一次募股资金使用情况的说明
９－２ 发行人关于内部职工股发行和演变情况的说明
９－２－１ 有关历次发行内部职工股批准文件
９－２－２ 有关内部职工股发行、过户登记的证明文件
９－２－３ 托管机构出具的历次托管证明
９－２－４ 有关违规清理情况的文件
９－２－５ 律师对上述文件的鉴证意见
９－３ 省级人民政府或国务院有关部门关于发行人内部职工股批准、发行、托管、清理以及是否存在潜在隐患等情况的确认文件
９－４ 中介机构的意见
９ －４－１ 发行人律师关于发行人内部职工股发行及演变情况的核查意见
９－４－２ 主承销商关于发行人内部职工股发行及演变情况的核查意见
附２ 发行人基本情况表
填表单位： 填表日期：
┌──┬───────┬────┬─────┬───┬─────┬──┐
│ │发行人名称 │ │注册日期 │ │注册地点 │ │
│概 ├───────┼────┼─────┼───┴─────┴──┤
│ │公司设立方式 │ │主发起人 │１、 ２、 │
│况 ├───────┼────┴─────┴────────────┤
│ │主营业务 │ │
├──┼───────┴┬────┬─────┬─────┬─────┤
│ │项目 │发行前（│占总股本（│发行后（股│占总股本（│
│ │ │股） │％） │） │％） │
│股 ├────────┼────┼─────┼─────┼─────┤
│ │国家股 │ │ │ │ │
│ ├────────┼────┼─────┼─────┼─────┤
│本 │国有法人股 │ │ │ │ │
│ ├────────┼────┼─────┼─────┼─────┤
│ │外资股 │ │ │ │ │
│结 ├────────┼────┼─────┼─────┼─────┤
│ │其他法人股 │ │ │ │ │
│ ├────────┼────┼─────┼─────┼─────┤
│构 │原内部职工股 │ │ │ │ │
│ ├────────┼────┼─────┼─────┼─────┤
│ │拟发社会公众股 │ │ │ │ │
│ ├────────┼────┼─────┼─────┼─────┤
│ │其他（应注明具体│ │ │ │ │
│ │类别） │ │ │ │ │
│ ├────────┼────┼─────┼─────┼─────┤
│ │合计 │ │ │ │ │
├──┼────────┴────┴─────┴─┬───┴─────┤
│ │ 发行前一年末资产与业绩 │ 本次发行基本情况 │
│ │ │ （可选择性填写）│
│基 ├───────┬──┬──────┬───┼─────┬───┤
│ │净资产（万元）│ │资产负债率（│ │拟发行方式│ │
│ │ │ │％） │ ├─────┼───┤
│本 │ │ │ │ │拟承销方式│ │
│ ├───────┼──┼──────┼───┼─────┼───┤
│ │税后利润（万元│ │净资产产收益│ │发行价格区│ │
│数 │） │ │率（％） │ │间（元／股│ │
│ │ │ │ │ │） │ │
│ ├───────┴──┼──────┴───┼─────┼───┤
│据 │每股利润（万元） │ │全面摊滩薄│ │
│ │ │ │市盈率 │ │
│ ├──────────┼──────────┼─────┼───┤
│ │无形资产／净资产（％│ │发行总市值│ │
│ │） │ │（万元） │ │
├──┼───────┬──┴┬────┬───┬┴─────┼───┤
│ │主承销商 │ │联系人 │ │联系电话 │ │
│ ├───────┼───┼────┼───┼──────┼───┤
│中 │发行人律师 │ │联系人 │ │联系电话 │ │
│ ├───────┼───┼────┼───┼──────┼───┤
│介 │财务审计机构 │ │联系人 │ │联系电话 │ │
│ ├───────┼───┼────┼───┼──────┼───┤
│机 │资产评估机构 │ │联系人 │ │联系电话 │ │
│ ├───────┼───┼────┼───┼──────┼───┤
│构 │其他 │ │联系人 │ │联系电话 │ │
└──┴───────┴───┴────┴───┴──────┴───┘
