第三节 发行条款、担保 、发行人的资信和偿债措施
第六十四条 发行人应披露可转换公司债券的主要条款：
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┃转股程序 │ ┃
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┃转股价格的调整和修正（如有） │ ┃
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┃赎回条款（如有） │ ┃
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┃回售条款（如有） │ ┃
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┃利息支付条款 │ ┃
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┃其它需要特别说明的条款 │ ┃
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第六十五条 发行人应以表格形式披露本次发行的担保事项：
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┃担保人名称 │ ┃
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┃担保方式 │ ┃
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┃担保期限 │ ┃
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┃担保范围 │ ┃
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┃担保人主要财务数据（包括总资产、净资产、最近一│ ┃
┃年的净利润） │ ┃
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如有两家以上的担保人，应披露各自担保金额以及各自对债券承担连带担保责任。
第六十六条 发行人应披露公司的资信情况，如公司近三年主要贷款银行对公司资信的评价、资信评估机构对公司的资信评级情况、近三年公司发行公司债券及其偿还情况。
第六十七条 发行人应披露可转换债券的偿债措施，说明偿债资金的来源。
第四节 发行人基本情况
第六十八条 募集说明书摘要中应当披露发行人的基本情况，主要包括：
（一）发行人基本资料，包括：
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┃注册中、英文名称及缩写 │ ┃
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┃法定代表人 │ ┃
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┃成立（工商注册）日期 │ ┃
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┃住所及其邮政编码 │ ┃
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┃电话、传真号码 │ ┃
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┃互联网网址 │ ┃
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┃电子信箱 │ ┃
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